Umfassender Service rund um Ihr Vermögen
Analyse und Beratung
Zu Beginn einer Zusammenarbeit erstellen wir eine Analyse Ihrer Vermögensstruktur. Auf dieser Basis entwickeln wir eine langfristige, strategische Planung für Ihr Gesamtvermögen. Dabei werden selbstverständlich Ihre individuellen Fragestellungen und Ansprüche berücksichtigt. Dies können Themen sein wie die Strukturierung der Vermögensnachfolge, der Leistungsvergleich Ihrer Vermögensverwalter oder die Entwicklung einer Anlagestrategie für ausgewählte Anlageklassen.
Unsere wichtigste Aufgabe im Family Office sehen wir in der kontinuierlichen Begleitung der Umsetzung der gemeinsam festgelegten Strategie. Dies umfasst eine große Bandbreite von Einzeltätigkeiten: die administrative Abwicklung der Korrespondenz rund um Ihr Vermögen gehört ebenso dazu wie die Durchführung von Ausschreibungsverfahren zur Mandatierung von Vermögensverwaltern.
Controlling und Reporting
Ihr Vermögen erfordert eine regelmäßige Überwachung und Steuerung. Ein spezialisiertes Buchhaltungssystem sichert eine zeitnahe Erfassung und nimmt die Transaktionen aller Anlageklassen auf. Dazu gehören neben dem Wertpapiervermögen unter anderem auch Immobilien, unternehmerische Beteiligungen oder die laufenden Kontobewegungen. Diese Informationen fassen wir komprimiert in aussagekräftigen Reportings zusammen.
Kostenkontrolle durch fundiertes Reporting: Neben tagesaktuellen Bewertungen aller Vermögensbausteine erhalten Sie eine konsolidierte und übersichtliche Darstellung der Liquiditäts- und Vermögensbewegungen sowie einen objektiven Vergleich der Performancebeiträge einzelner Vermögensmanager. So können Sie zum Beispiel die Renditen Ihrer Immobilien nach Steuern vergleichen oder einzelne Vermögensverwalter objektiv anhand risikogewichteter Renditen beurteilen.
Für unsere Mandanten sind wir der zentrale Ansprechpartner bei allen Fragen rund um ihr Vermögen. So schaffen wir Freiräume für die anderen wichtigen Aufgaben im Leben: Ihr Unternehmen, Ihren Beruf, Ihre Familie oder Ihre Hobbys.